LED发展长期受到国家支持

  从2009年起，受国内各地方政府政策强劲支持以及巨大的显示、背光和照明市场的推动，中国LED外延芯片行业飞速发展。主要生产设备MOCVD机台的数量迅猛增长，从2009年的130台一跃增长至2012年年底的917台。

  2013年，由于照明市场的快速发展，带动LED产业上、中、下游产能发挥，一定程度上减缓了自2011年下半年出现的产能过剩现象，行业开始回暖。上游外延芯片领域产能利用率也由2012年的不足三成提高到了目前的平均接近六成。市场方面，由于未来几年背光市场逐渐趋于饱和，需求将呈现平稳增长态势，下一个接棒的市场增长点将会来自照明市场。自2011年开始，国内照明市场开始逐渐起量，而到2013年，照明市场需求开始大幅增长。预计未来几年，照明市场将成为上游外延芯片厂商受益最大的细分市场。

  LED行业上游芯片商增量不增利

  受益于全球经济整体复苏以及终端照明市场的拉动，2013年前三季度，国内LED产业整体经营状况较去年同期明显改观。但由于受下游应用市场价格下滑大趋势和行业竞争加剧现状的影响，上游芯片厂商反而陷入毛利率下滑——“增收不增利”的尴尬困境。分析个中原因，上游芯片价格“跌跌不休”主要是由于前几年过度投资引发产能急剧扩张，而市场又一时无法完全消化引起的。供过于求所最终导致的高库存是造成芯片大幅跌价的根本原因。鉴于市场价格压力，厂商不得不以较低的价格抛售此前以高成本产出的芯片，从而影响了企业的毛利率水平，最终导致“增收不增利”。不仅是上游的芯片段，微利甚至是无利现象亦在下游照明以及更上游的设备业蔓延。以北方微电子公司为例，虽然整体上设备市场需求增长稳定，公司设备销售量增长较快，但由于价格持续下降，导致设备整体销售额与上年同期相当。

  “供过于求”、“利用率不足”、“增量不增利”等行业乱象之下，正孕育着新一轮的市场变革。今年以来，业内频频出现扩产、并购甚至倒闭的事件，上游芯片行业开始呈现收拢集中的态势，未来中国的LED局面将由“十国混战”变为“三国鼎立”。产业整合的结果是行业资源越来越向优势企业集中，在LED上游外延芯片领域，未来将会形成以几家龙头企业为首的市场格局。目前的产品同质化严重，但长远来看，企业以“价格战”获取市场只是短期行为。近期企业间整合并购事件频出的现象，也是产业发展到一定阶段即需要淘汰落后产能、落后技术和落后管理的必经过程。

  技术升级要提前布局

  未来将占据制高点

  LED产业不断向前发展，对上、中游的外延芯片制造和封装技术也提出了更高的要求。一代器件即会要求一代工艺、一代设备，设备企业不仅要满足客户需求，更要超越客户需求，以领先一步的工艺解决方案为客户带来技术更先进和成本更低的长远价值。未来5年设备企业的目标应该是成为引领国际LED产业技术升级的装备和工艺解决方案提供商。

  过去国内企业多依靠价格优势来竞争，但始终市场占有率偏低、利润也不佳，造成国产设备占有率相对偏低的主要原因是中国芯片制造技术达不到世界领先，所以设备选型也以国外成熟工艺和设备为主。但对于蓬勃发展的中国LED产业，经历第一阶段的“无序竞争”后，步入整合优化阶段，会有更多的资源和潜力来实现技术创新。

  目前，国内LED行业竞争虽激烈，但其市场正在逐渐走向成熟，同时市场消费观念也在慢慢改变，未来国内LED企业要想扩大国际市场份额就必须要努力不断进行技术升级，这才是赢得竞争的长久之计。