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中京电子拟2.86亿收购方正达
[发布时间:2014-02-27 09:54:55 点击率:]

在停牌三个月之后,中京电子并购方案终于揭开面纱:公司拟以发行股份及现金结合的方式,以2.86亿的总价收购柔性电路板企业湖南方正达100%股权,在进军柔性印制电路板(FPC)产业的路上再下一城。尽管交易方案并未披露收购标的的过往财务数据,但承诺2014年-2016年净利润分别不少于2800万元、3460万元和4114万元。

  公告显示,公司拟以8.83元/股向湖南方正达股东方笑求、蓝顺明发行股份2757万股,以及支付现金4255.69万元购买其持有的方正达100%股权,其中以非公开发行股份方式支付的比例为逾85%,以现金方式支付的比例近15%。与此同时,中京电子拟向不超过10名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过9532.05万元,用于支付现金对价款及中介费等款项,发行价格为7.95元/股,发行股份数量约1199万股。中京电子实际控制人杨林将认购不超过发行股份的30%。

  方正达目前的主营业务是如日中天的柔性印制电路板(FPC)的研发、生产和销售,是应用于LED节能照明领域的FPC市场较为领先的企业。据评估机构初步估算,方正达100%股权的预估值为2.86亿元。

  中京电子称,公司面对海外市场需求萎缩、国内市场竞争激烈、成本不断上升等诸多不利影响,正进一步提高产品在中高端PCB市场的份额,确保公司主营业务的可持续发展。未来,公司将充分利用上市以后的资本优势,加快募集资金投资项目的实施,增强公司的盈利能力,并且希望通过行业内的产业整合,丰富公司PCB产品线,不断调整产品结构,提升公司整体竞争能力。