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力源信息拟购鼎芯无限 开启外延式发展
[发布时间:2013-10-24 09:51:53 点击率:]

停牌3个月的力源信息于10月17日晚披露发行股份及支付现金购买资产预案。公司拟通过向特定对象发行股份及支付现金的方式,购买深圳市鼎芯无限科技有限公司(简称“鼎芯无限”)65%的股权。本次交易是公司开启外延式发展模式的重要举措,标 的公司鼎芯无限与其同属于IC分销行业。

  据披露,鼎芯无限为专注于物联网及通讯领域的IC产品技术型分销商,与力源信息在上游产品线、销售渠道及下游客户方面有着高度的互补性。

  在本次交易中,经初步预估,鼎芯无限全部股东权益的预估值为2.40亿元,增值率为347.66%,标的资产即鼎芯无限65%的股权预估值为1.56亿元。力源信息拟以现金方式支付4000万元,其余部分则以向标的资产现有5名股东定向发行股份的方式支付,发行价为8.02元/股,发行股数合计为1446.38万股。增发完成后,公司控股股东赵马克持股比例将由31.75%降至27.74%,仍为公司控股股东及实际控制人。

  在业绩承诺方面,交易各方一致确认,鼎芯无限2013年到2016年的4个财年实现扣非后的净利润将分别不低于2000万元、2760万元、3174万元及3650万元。若未达到承诺利润,交易对方将向力源信息进行股份及现金补偿。

  公司方面对此次交易显然寄予厚望。据悉,公司虽为A股市场唯一IC分销上市企业,但仍面临产品线及客户资源不足、业务规模偏小的挑战。公司方面表示,本次并购后,将采取“前端分治、后端整合”的策略,即在保留各自相对独立的子系统的基础上,对两家公司前端产品线及销售渠道进行更为合理的组合,同时后端进行整合,共享财务和信息系统平台,降低运营成本,拉高毛利水平。